Kein Beta, kein Gamma – bei uns sind Sie das Alpha.
Ihre Wünsche und Ziele nehmen bei uns den ersten Platz ein.
Unser Team
Jeder von unserem Team geht einen einzigartigen Weg, genau wie Sie. Aber in unserer gemeinsamen Reise durch die facettenreiche Finanzlandschaft teilen wir eine Vision: Sie sicher ans Ziel zu bringen.
Egal, ob Sie dabei die Weitsicht des Adlers, die standhafte Stärke des Nashorns oder die Anmut des Löwen bevorzugen – die Wahl liegt in Ihren Händen. Wir sind fest davon überzeugt, Sie mit erstklassiger Finanzberatung und individuellen Lösungen zum Erfolg zu führen.
Beginnen wir unseren Dialog. Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit beginnt hier, und wir freuen uns darauf, jeden Schritt mit Ihnen zu gehen.
David Staub
Dipl. Finanzberater IAF,
Mitglied der Geschäftsleitung /
Adler
Sprachen: Deutsch
+41 44 877 72 72
Kay Vollenweider
Finanzplaner,
Mitglied der Geschäftsleitung /
Löwe
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
René Zogg
Dipl. Finanzberater IAF /
Pferd
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
Philipp Tresch
Dipl. Finanzberater IAF /
Steinbock
Sprachen: Deutsch
+41 44 877 72 72
Teil unseres Teams werden
Die Faszination für Finanzen pulsiert in dir, und gleichzeitig suchst du nach einem Arbeitsplatz, an dem Menschlichkeit, Lachen und Teamgeist nicht zu kurz kommen? Dann sind wir genau auf der gleichen Wellenlänge.
Mit deiner Bewerbung beginnt für uns möglicherweise eine aufregende gemeinsame Zeit. Wir freuen uns schon darauf, dich in unserem Team zu begrüssen.
Die Faszination für Finanzen pulsiert in Dir? Du möchtest diese Leidenschaft einsetzen, um Deinen Mandanten zu helfen ein finanziell freies und selbstbestimmtes Leben zu führen? Dann werde Teil unseres herzlichen und familiären Teams. Mit Deiner Bewerbung kann eine aufregende gemeinsame Zeit beginnen. Wir freuen uns schon darauf, dich in unserem Team zu begrüssen.
Deine Aufgaben:
- Umfassende Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzfragen
- Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Vorsorge, Geldanlage, Finanzierung und Steueroptimierung
- Neukundenakquisition und Aufbau sowie Pflege eines Kundenportfolios
- Durchführung von Bedarfsanalysen und Entwicklung individueller Finanzkonzepte
- Teilnahme an internen Trainings- und Weiterbildungsprogrammen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
Dein Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im (finanz-)wirtschaftlichen Bereich; Quereinsteiger mit hoher Lernbereitschaft sind ebenfalls willkommen
- Nach Möglichkeit bereits abgeschlossene VBV-Ausbildung, Dipl. Finanzberater/in IAF und/oder Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und unternehmerisches Denken
- Ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise mit Freude am direkten Kundenkontakt
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamgeist
- Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Muttersprache), weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
- Wohnhaft in der Schweiz mit einwandfreiem Leumund
Was wir bieten:
- Hervorragende Verdienstmöglichkeiten und attraktive Sozialleistungen
- Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten
- Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungen bis hin zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Vielfältige Karrierepfade, sowohl in beratender als auch in führender Rolle
- Ein familiäres und wertschätzendes Miteinander
So bewirbst Du Dich:
Du bist bereit für eine neue Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? Dann sende uns Deine detaillierten Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und gemeinsam Deine Karriere bei uns zu gestalten.
Deine Chance
Du findest Belege sortieren meditativ und bringst gerne Struktur in komplexe Steuerunterlagen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und zuverlässige Persönlichkeit als Sachbearbeiter:in Steuern.
Unser Unternehmen
Die Blue Collar Investments AG mit Sitz in Wallisellen begleitet Privatpersonen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer in finanziellen und steuerlichen Fragen – persönlich und lösungsorientiert. Als unabhängiger Finanzberater und Versicherungsbroker entwickeln wir individuelle Finanzpläne, vergleichen Marktangebote und unterstützen unsere Kundschaft langfristig bei Umsetzung und laufender Optimierung. Im Bereich Unternehmensnachfolge & -akquisition begleiten wir den Kauf und Verkauf von Unternehmen – von der Unternehmensbewertung über die Käufersuche bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Auch in Steuerfragen sind wir verlässlicher Partner – wir erstellen Steuererklärungen, prüfen Veranlagungen und vertreten die Anliegen unserer Kundschaft bei Bedarf mit Einsprachen.
Deine Aufgaben
- Selbstständiges Ausfüllen und Bearbeiten von Steuererklärungen für natürliche Personen in Deutsch und Englisch in enger Abstimmung mit dem Kundenberater
- Beratung und Betreuung unserer Kundschaft in steuerlichen Fragestellungen
- Prüfung von Veranlagungen sowie Einreichen von Einsprachen
- Administrative Tätigkeiten im Steuer- und Treuhandbereich
- Aktives Mitdenken und Einbringen von Verbesserungsvorschlägen
Dein Profil
- Abgeschlossene Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im Steuer- oder Treuhandbereich
- Gute Kenntnisse im Bereich Steuererklärungen und Veranlagungen
- Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
- Zahlenaffinität sowie Freude am Kundenkontakt
- Zuverlässige, teamorientierte und belastbare Persönlichkeit
Was wir bieten
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen und motivierten Team
- Kurze Entscheidungswege und ein hohes Mass an Eigenverantwortung
- Flexible Arbeitszeiten sowie Möglichkeit für Homeoffice
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und wertschätzende Unternehmenskultur
So bewirbst Du Dich
Sende uns Deine detaillierten Bewerbungsunterlagen zu, oder nutze das Bewerbungsformular auf unserer Website. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und gemeinsam Deine Karriere bei uns zu gestalten.
