Das Leben hält Überraschungen bereit. Gemeinsam planen wir voraus und bei unerwarteten Wendungen sind wir nur einen Anruf entfernt.
Unser Team
Jeder von unserem Team geht einen einzigartigen Weg, genau wie Sie. Aber in unserer gemeinsamen Reise durch die facettenreiche Finanzlandschaft teilen wir eine Vision: Sie sicher ans Ziel zu bringen.
Egal, ob Sie dabei die Weitsicht des Adlers, die standhafte Stärke des Nashorns oder die Anmut des Löwen bevorzugen – die Wahl liegt in Ihren Händen. Wir sind fest davon überzeugt, Sie mit erstklassiger Finanzberatung und individuellen Lösungen zum Erfolg zu führen.
Beginnen wir unseren Dialog. Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit beginnt hier, und wir freuen uns darauf, jeden Schritt mit Ihnen zu gehen.
Versicherungen und Vermögen
David Staub
Dipl. Finanzberater IAF,
Mitglied der Geschäftsleitung /
Adler
Sprachen: Deutsch
+41 44 877 72 72
Kay Vollenweider
Finanzplaner,
Mitglied der Geschäftsleitung /
Löwe
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
Philipp Tresch
Dipl. Finanzberater IAF /
Steinbock
Sprachen: Deutsch
+41 44 877 72 72
René Zogg
Dipl. Finanzberater IAF /
Pferd
Sprachen: Deutsch, Englisch
+41 44 877 72 72
Unternehmensnachfolge, M&A
Fach-Experten intern
Unsere Spezialisten bringen zusätzliches Fachwissen in Strategie, Markt und Zahlen ein und schaffen Klarheit für Ihre Entscheidungen.
Franziska
Schmellentin
Accounting & Tax, Due Diligence
Sprachen: Deutsch, Englisch
Christian
Wey
Inhaber
M&A Stratege
Externe Partner
Für rechtliche und steuerliche Themen arbeiten wir zudem vertrauensvoll mit erfahrenen externen Partnern zusammen.
Jean-Christophe Schai
Rechtsanwalt
Sprachen: Deutsch, Englisch
Achill Wicki
(Firmen-) Steuerexperte, Treuhänder
Sprachen: Deutsch, Englisch